Услуги

Торговый баланс горно-металлургической отрасли Казахстана

12 июня 2018

При детальном изучении торгового баланса ресурсов горно-металлургической отрасли РК можно выделить следующие группы товаров: каменный уголь и лигнит, железные руды, руды цветных металлов, ферросплавы и цветные металлы.

По балансу ресурсов и использования железной руды (рис. 1) видно, что весь потенциал железной руды, которым обладает Республика, в основном добывается внутри страны, а показатели импорта крайне малы, что является положительным  фактором. К  тому же, реализация на внутреннем рынке в  среднем  почти  в  3  раза  больше объемов экспорта.  Доля экспорта железной руды за период 2012-2016 гг. составляла от 0% до 0,2%. В данном периоде, на внутреннем рынке было реализовано 70-77% железной руды. Таким образом,основной объем произведенной в Республике железной руды был реализован на  внутреннем рынке страны. По сравнению с 2014 г., в 2015 г. отмечается значительное снижение добычи (-28%), экспорта (-44%) и внутренней реализации (-20%) данного вида горнорудного сырья. Сокращение вышеперечисленных показателей связано с падением мировых цен на железную руду с 2014 по 2015 гг. почти на 46%. В 2015 г. снижение мировых цен и низкий спрос на сырье, а также девальвация национальных валют в странах-партнерах по ЕАЭС, негативно сказались на показателях добычи железной руды. По данным Bloomberg, по итогам 2016 г. Китай импортировал рекордный объем железной руды, пробив отметку в 1 млрд. тонн в год, что привело к удвоению стоимости сырья на  мировом рынке.

В ноябре 2016 года Китай закупил за рубежом 92 млн. тонн железной руды. Однако, данный факт не оказал значительного влияния на показатели добычи железной руды в Казахстане, т.к. основными поставщиками железной руды в Китай являются Австралия и Бразилия. В итоге, к концу 2016 г. объем добычи в РК составил 35 417 тыс. тонн (-5%), а экспорт - 27 134 тыс. тонн (-6%) по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что росту потребления руды в КНР способствовали два фактора: резкое увеличение производства железа в Китае, благодаря государственной программе по стимулированию экономического роста, и сокращение объемов добычи железной руды китайскими горнодобывающими предприятиями.

По итогам 5 месяцев 2017 года объемы импорта железной руды в Казахстан составили 44 тыс. тонн, экспорта   3 560 тыс. тонн, Рисунок 2. Баланс ресурсов и использования руды цветных металлов за период добычи 15 846 тыс. тонн, а внутренняя реализация - 12 330 тыс. тонн.

Анализ баланса ресурсов и использования в горнодобывающей отрасли за период 2012-2016 гг. показал, что свыше 90% добываемого в стране объема руд цветных металлов (алюминиевая, свинцовая, хромовая, цинковая и медная руды) реализуется на внутреннем рынке (рис. 2). Таким образом, отечественное сырье горнодобывающей промышленности РК полностью удовлетворяет спрос внутренней металлургической промышленности, которая также экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В течение 2012-2015 гг. наблюдались стабильные показатели производства, импорта и экспорта по данному виду сырья: ежегодный объем производства не превышал 80 000 тыс. тонн, доля импорта и экспорта не превышали 0,5% и 2%, соответственно.

Прирост в производстве в 2016 году произошел за счет увеличения объема добычи медной (+38% к прошлому году) и свинцовой руды (+7% к прошлому году). Добыча алюминиевых, хромовых и цинковых руд в течение периода 2012-2016 гг. в физическом объеме не изменилась. С 2014 года отмечается снижение доли экспорта с 2,7% до 1,5% в 2016 году и рост объема внутренней реализации с 74 054 тыс. тонн в 2014 году до 113 865 тыс. тонн в 2016 году (+53%), что свидетельствует о росте внутреннего спроса на сырье в металлургической промышленности РК. В 2016 году мировой спрос на определенные виды цветных металлов возрос на фоне роста производства в автомобильной промышленности. По итогам января-мая 2017 года объем импорта сырья составил 184 тыс. тонн, экспорт 873 тыс. тонн, а внутренняя реализация - 56 125 тыс. тонн, при объеме производства в 56 184 тыс. тонн.

В анализе баланса ферросплавов в металлургической промышленности учитывались следующие виды сплавов:

ферромарганец, феррохром, ферросиликохром и ферросилиций. Согласно данным КС МНЭ РК, основную массу производимых в стране ферросплавов составляют феррохром и ферросиликохром, из них около 70% ферросплавов идет на экспорт (рис. 3), около 30 % реализуется на внутреннем рынке. Из ферросплавов импортируется ферромарганец и ферросилиций.

В течение 2012-2015 гг. наблюдалось сокращение объемов экспорта металлургической продукций,которое было обусловлено уменьшением спроса со стороны крупных торговых партнеров Казахстана – России и Китая. В частности, в 2014 году Китай резко сократил производство стали, что за несколько месяцев вызвало снижение цен на ферросплавы до 25%.

В результате, по итогам 2015 года, при физическом росте внутреннего производства в РК и влиянии внешнеэкономических факторов (снижение спроса со стороны крупных стран-партнеров, падение мировых цен, девальвационные процессы в ЕАЭС), объем экспорта из РК сократился до 1 154 тыс. тонн или до 65,7%, по сравнению с 2014 годом (1 245 тыс. тонн). К концу 2016 года объемы производства ферросплавов в стране превысили показания последних пяти лет (в рассматриваемом периоде) и составили 1 816 тыс. тонн с объемом экспорта в 1 428 тыс. тонн или 78,1%. Удельный вес импорта ферросплавов в течение периода 2012-2016 гг. не превышал 1,5%, при том, что на 2014 год приходился наибольший рост объема импорта в размере 19,7 тыс. тонн. В КНР, по данным Национального статистического бюро Китая, за 6 месяцев 2017 года (по сравнению с 6 месяцами 2016 года) был отмечен рост внутреннего производства в таких секторах, как общее машиностроение (+11,2%), автомобильная промышленность (+13%) и производство  готовых металлических изделий (+7,9%). По итогам января-мая 2017 года объем импорта ферросплавов составил 8 515 тонн, что на 20% больше половины объема импортированной продукции за 2016 год. Вместе с тем, за 5 месяцев 2017 года объем реализации на внутреннем рынке уже достиг половины объема реализации прошлого года, составив 235 521 тонн, при производстве в 830 026 тонн.В части цветной металлургии Казахстан полностью обеспечивает себя алюминием, оксидом алюминия,свинцом, цинком, медью рафинированной, медными сплавами, лигатурами на основе меди,полуфабрикатами из меди, которые легли в основу анализа баланса ресурсов в данном обзоре. Свыше 70% продукции цветной  металлургии идет на  экспорт (рис.  4).  В течение  2012-2016  гг.совокупный ежегодный объем производства цветного металла в среднем составляет 2 500 тыс. тонн. В 2012 году в результате снижения цен на металлы и сокращения внешнего спроса снизились объемы производства металлургической промышленности. В 2013 году увеличилась доля экспорта на отечественную продукцию с 76,4% в 2012 году до 78,5%, в результате роста спроса на медь и алюминий в мире.

 

2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

Назад